1.宏观政策

（1）中国规模最大卤水提锂项目进入试产阶段 中国规模最大卤水提锂项目――青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 2 万吨/年电池级 碳酸锂项目基本建成，目前已正式进入试生产阶段。

（2）发改委：随着消费趋旺生猪养殖利润可能逐步回升 国家发展改革委新闻发言人 8 月 17 日表示，虽然前期生猪价格下降对养殖利润产生了 一定影响，但国内生猪产能总体恢复势头良好。据监测，截至 7 月底，全国生猪存栏同比增 长 31.2%，其中能繁母猪存栏同比增长 24.5%，已经恢复至正常年份水平。未来一段时期， 随着消费趋旺，生猪养殖利润可能逐步回升，将在一定程度上提振养殖场和养殖户的积极性。

（3）发改委：将持续关注大宗商品价格走势情况，统筹利用好国内国外两种资源 发改委：下一步，我们还将持续关注大宗商品价格走势情况，统筹利用好国内国外两种 资源，综合采取多种措施，包括加大增产增供、适时储备投放、加强进出口调节、加大市场 监管力度等，切实做好大宗商品保供稳价工作。

（4）市场监管总局就《禁止网络不正当竞争行为规定》征求意见 市场监管总局就《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》公开征求意见，其 中提出，经营者不得利用数据、算法等技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施流 量劫持、干扰、恶意不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正 常运行。经营者不得直接、组织或者通过第三方，在短期内与竞争对手发生高频次交易或者 给予好评等，触发平台的反刷单惩罚机制，减少该竞争对手的交易机会。

（5）人口计生法修改拟明确实施三孩生育政策及配套支持措施 17 日，人口与计划生育法修正草案提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议。修 正草案立足促进人口长期均衡发展，重点围绕实施三孩生育政策、取消社会抚养费等制约措 施、配套实施积极生育支持措施进行修改，同时强化对全面两孩政策实施前计划生育家庭合 法权益的保障，确保相关政策措施尽快落地实施。

2.行业动态

（1）新能源车：十年十倍 ①赛道投资成为主流，中长期行业空间及增速决定估值及收益，本报告就新能源车预 测框架、假设、估值中枢进行讨论。②“3x2”预测框架：三项指标（汽车销量、新能源渗 透率、单车带电量），两大品类（乘用车、商用车）。③卖多少车：2030 年国内新能源车销 量 10 倍增长空间。2030 年国内新能源乘用车销量约 1500 万辆，10 年 10 倍，年化增速 29%； 新能源商用车销量约 170 万辆，10 年 14 倍，年化增速 30.5%。④装多少电池：2030 年国内 动力电池装车量 1300-1700GWh，20 倍增长空间。⑤给多少估值：2021-2025 年车企 60-90 倍、电池 80-110 倍；2026-2030 年车企及电池降至 17-32 倍；外资或推动龙头估值溢价超 预期抬升。⑥开放问题：新能源渗透率是强假设，持续提升关键在电池成本下降带动整车价 格下行；短期重视上游涨价冲击；短期盈利高点或在 2022 年。 相关个股：比亚迪、宁德时代

（2）水泥修复预期较强，竣工支撑玻璃景气延长 水泥行业：7 月是淡季最后一个月，8 月已开始反弹：7 月份全国水泥产量 2.06 亿吨， 同比下滑 5.6%，环比 6 月下滑 8.3%，7 月是水泥淡季，水泥产量有所下滑。根据卓创资讯 数据，7 月底全国水泥熟料、P·O42.5 粉末和 P·S32.5 粉末均价分别为 320.7、374.5、 361.0 元/吨，比 6 月底分别下降 5.9、21.5、15.3 元/吨。7 月份，全国主要地区的熟料与 粉末价格均以下降为主。7 月底，磨机开工率和熟料库容比分别为 60.1 和 63.4%，分别比 6 月下降 5.0pct 和上升 1.4pct，开工率下降、库容比上升，7 月仍然是淡季景象。产能置换 新规出台有望改善行业供给，政治局会议后专项债发行有望推进，变异病毒加速蔓延，外需 或受冲击，基建托底作为重要政策工具有望重提，水泥行业需求有望得到边际改善，区域协 同执行力度有望得到恢复。三四季度为传统施工旺季，行业需求也将迎来季节性回暖，水泥 行业总体景气度有望迎来修复期。 相关个股：海螺水泥

（3）我国水价上调进程开启，利好智慧水务和智慧水表行业龙头 8 月 6 日，国家发改委及住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价 成本监审办法》，明确了城镇供水的定价方式以及成本核算方式，两办法将于 2021 年 10 月 1 日正式施行。 8 月 16 日，上海发改委决定于 8 月 31 日召开居民听证会，调整居民阶梯水价：第一阶 梯水价从 3.45元/m³调整至 4.09 元/m³，其中供水价格为 2.27/m³，应缴污水处理费 1.82/m³， 第一阶梯水价上涨约 18.5%。 相关个股：威派格 3.公告淘金 江山股份：上半年净利同比增 45%拟 10 派 10 元 三维化学：上半年净利润 1.24 亿元同比增 347% 东方钽业：上半年净利润 6567 万元同比增 307% 横店东磁：年产 1.48 亿支高性能锂电池项目投产 首华燃气：拟设合资公司推进建设碳汇资产平台项目

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